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非洲猪瘟对饲料行业影响!有利还是有弊呢?

发布人:农富康      2018/9/1 9:29:32      点击:
  一、我国生猪养殖情况

  统计局数据显示2016年我国生猪存栏量为4.35亿头,出栏量为6.85亿头。2017年统计数据暂未公布。随着养殖水平持续提高,生猪出栏天数下降,生猪常态存栏量仍有下降趋势,但生猪年出栏量提高。2015-2016年周期性因素,生猪出栏量出现下滑,预计2017年及2018年生猪出栏量将出现回升。

  生猪养殖过程需要大量饲料,饲料通过生猪养殖环节转为猪肉,另外母猪养殖提供了育肥小猪,饲料需求构成有育肥及母猪繁育两个环节构成。

  二、我国猪饲料生产情况

  统计局数据显示,我国猪饲料产量整体逐年增加,其中2007-2013年迎来快速增长期,2015年由于生猪产业因素导致了饲料产量阶段性出现小幅减少,2016年再度增加;预计2017年我国猪料产量达到了9000万吨,2018年增加至9200万吨万吨左右,增长主要来源于配猪配合料,浓缩料及预混料增长空间有效。

  统计局数据显示猪饲料生产中,配合料占比最大,接近8成,其次为浓缩料,最后为预混料。全价配合料直接可以用于喂养生猪;预混料加入豆粕、玉米、麦麸等可以生产全价料,养殖户也可以利用预混料自配饲料;浓缩料养殖户只需要玉米、麦麸即可喂养生猪。随着规模化养殖持续扩大,预计浓缩料生产呈现下降趋势,配合料产量仍维持较高增长速度。

  我国一年生猪出栏7亿头,母猪保有量在4000万头(含后备母猪),公种猪数量相对较小。按照7亿头出栏量,当前我国生猪养殖水平情况,肉料比平均在2.75左右(含死亡损耗摊分),平均重量220斤出栏情况(按照是小猪增长到出栏增加220斤),需要饲料(折算全价料)为2.118亿吨,种猪(母猪为主)每年需要饲料0.36亿吨(折全价料)。合计生猪每年需要2.483亿吨饲料。

  2016年我国生猪全价料产量仅为7175万吨,另外有一定数量的浓缩料、预混料,浓缩料2016年产量为1138万吨,按照20%的浓缩料计算可折算5690万吨全价料,另外预混料也能折算较大比例的全价料,2016年猪预混料产量为412万吨,考虑到一定比例的预混料为全价料企业采购用于生产全价料,按照50%为养殖户采购自配料情况,折算全价料为5150万吨。全价料、浓缩料、预混料三者折算合计为1.8015亿吨,较生猪每年需要2.483亿吨仍有较为明显的差距,2018年饲料产量有所增加,预计折算全价料达到2亿吨附近,但仍有近5000万吨缺口。一般认为我国生猪养殖过程中部分偏远地方使用全价料、浓缩料、预混料比例较少,采用如厨余或者其他东西饲料原料喂养,其中厨余喂养占饲料比例在10-15%左右,厨余替代因素,我国生猪每年需要饲料量在2.108-2.235亿吨(折全价料)。

  生猪不同阶段对营养物质需求有所不同,不同阶段猪饲料配方存在差异,另外不同品牌的饲料其粗蛋白、能量有所差别,平均下来不考虑替代情况,猪饲料中添加豆粕比例在20%,玉米添加比例为62%。

  玉米作为能量原料用于饲料过程,面临着大麦、高粱、干木薯、小麦等替代,豆粕作为蛋白原料面临菜粕、DDGS、棉粕、玉米蛋白粉、鱼粉替代。边远地区使用自配低蛋白喂养,如果采用各种的野草、蔬菜边角料等。我国生猪一年豆粕需求3600-3800万吨,2017/18年度我国大豆压榨量为8500万吨,产量为6660万吨,生猪豆粕消费占豆粕总供应54.05%至57.06%。生猪存栏量及存栏阶段对当前及中期豆粕需求影响显著,母猪存栏量对中远期豆粕需求量影响权重大。生猪玉米消费一年在8500-8800万吨之间。

  三、非洲猪瘟对饲料产业影响

  截止8月末农业部公布的信息显示:已全面安排监测排查,指导各地全面开展排查监测,确保养殖、交易、屠宰环节全覆盖,重点区域和关键环节抽样监测全覆盖,高风险区生猪养殖场抽样监测全覆盖。全国已累计排查场点1634.83万个次、生猪72149.46万头次;已累计采集样品16970份,送检16965份。高密度排查有利系统掌握当前非洲猪瘟疫情情况,做到早发现,早处理,经可能隔绝非洲猪瘟病毒传播。

  截止8月对已出现的4起进行有效处理,疫情区生猪全部扑杀,并加入生石灰深埋,并对疫情区进行消毒、隔离及禁止生猪调运,有效隔离病毒的传染,防止疫情的进一步扩散。

  俄罗斯曾经出现了非洲猪瘟,导致其10%左右的生猪扑杀,今年罗马尼亚的非洲猪瘟严重,有消息称其20%左右的生猪被扑杀。但中国生猪养殖与欧洲国家存在一定差异,除了西部地区外,我国生猪养殖相对均匀,而欧洲很多国家的生猪养殖较为集中为疫情传播提供更大可能性,且猪场附近基本没有野猪。猪作为非洲猪瘟的唯一宿主,虽然在蜱虫及污染物也能传播非洲猪瘟,但病毒不耐高温及各种消毒、杀菌药物对其均有效,猪场做好消毒卫生,不使用未熟化的厨余及猪肉产品废料做猪饲料,并隔绝与野猪接触和蜱虫接触可有效控制非洲猪瘟传播。过去一周我国没有新增的非洲猪瘟疫情,虽然排除后期仍出现疫情可能,但疫情初步得到控制。

  四起疫情累计扑杀了2.5万头生猪,占我国生猪存栏量比例较少,如果疫情趋于稳定,考虑到疫情影响了猪肉消费,多产地的生猪因为外调减少,目前大猪存栏明显偏多,猪价有下跌要求。短期由于大猪屠宰量偏少,导致大猪存栏偏高,一定程度增加了饲料需求。中期来看疫情一定程度影响养殖户补栏意愿,但目前影响仍较少,补栏减少对12-1月份生猪供应及饲料需求影响较大。

  截止当前非洲猪瘟仍没有有效疫苗,如果后期仍出现非洲猪瘟,并增加趋势,除了影响猪肉消费外,还将大幅度影响生猪的补栏/养殖意愿,导致了中后期的饲料需求减少。对于是否出现如俄罗斯类似10%的生猪扑杀,笔者认为可能性极低,不同国家对疫情管理水平有所差别,加上自然条件差异,非洲猪瘟疫情影响也不同,我国绝大部分养殖都无野猪,且消毒管理到位,因而非洲猪疫情扩散更多可能是生猪调运及猪肉进口方面,后期应该加强对进口猪肉及相关制品检验检疫,防止输入性的非洲猪瘟病毒进入。

  非洲猪瘟难根除的特点,可能会影响我国生猪猪价运行特点,非洲猪瘟与常见的猪瘟、口蹄疫、蓝耳病对猪价影响有所差别,还有待后期深入研究。另外非洲猪瘟可能会促使政府对使用厨余为主养猪做更强的监管,减少了厨余当成饲料为主的数量,有利于饲料行业发展。另外行业可能加快整合,规范化养殖场比例进一步提高。